Bruke Fakturagrunnlag til bokføring

Fakturagrunnlag samler de finansielle dataene på fakturanivå du trenger til bokføring, slik at du kan levere en ryddig eksport til regnskapsføreren eller regnskapssystemet ditt. Det ligger under Regnskap → Fakturagrunnlag.

Trinn

1. Åpne Fakturagrunnlag. I venstremenyen klikker du på Regnskap, deretter Fakturagrunnlag.
2. Sett perioden din. I Filtre-kortet bruker du Periode (Fra og Til) for å velge datoene du vil ha.
3. Snevre inn. Filtrer etter Avdeling og Kunde hvis du bare trenger deler av dataene. Du kan også filtrere etter om poster allerede er merket som eksportert.
4. Gjennomgå postene. Tabellen lister hver fakturagrunnlagspost med totalene sine slik at du kan kontrollere tallene før eksport.
5. Velg og eksporter. Kryss av postene du vil ha, og eksporter deretter til Excel eller PDF.
6. Merk som eksportert. Flagg postene du har sendt til regnskapet slik at de ikke eksporteres to ganger.

Greit å vite: Fakturagrunnlag eksporteres vanligvis i en månedlig syklus. Å merke poster som eksportert bidrar til å hindre dobbeltfakturering av kunder og holder oversikt over hva som allerede er overlevert.

Tips: Filtrer listen til å vise bare poster som ennå ikke er eksportert før hver kjøring — slik eksporterer du alltid bare nye data, og beløp holdes i kr (NOK) med MVA inkludert der det gjelder.