Legge til en kunde

Et kunderegister lar deg spore ordrer, gi gruppe­rabatter og sende markedsføring. Slik legger du til noen.

Trinn

1. Åpne Kunder. Gå til Kunder → Kunder fra menyen.
2. Start en ny post. Klikk på Legg til kunde (knappen med +) øverst til høyre.
3. Velg type. Under Kundetype velger du Privatkunde eller Bedriftskunde. Skjemafeltene endres etter valget ditt.
4. Fyll inn opplysningene. For en privatkunde fyller du inn Fornavn (og eventuelt Etternavn, Kjønn, Fødselsdato). For en bedrift fyller du inn Firmanavn og eventuelt Kontaktperson.
5. Legg til kontaktinfo. Fyll inn Telefonnummer og E-post (begge påkrevd), og eventuelt feltene under Adresseinformasjon.
6. Sett innstillinger. Kryss av for Markedsføringssamtykke, SMS-varsler eller E-postvarsler etter hva kunden samtykker til, og legg til eventuelle Notater.
7. Lagre. Klikk på Opprett kunde.

Greit å vite

Øverst på Kunder-siden vises kort for Totalt, Bedrift, Privat og Ufullstendige kunder. For å redigere noen senere bruker du Søk-feltet og klikker deretter på raden deres for å åpne posten.

Tips: Kryss bare av for Markedsføringssamtykke og SMS-varsler når kunden faktisk har samtykket — disse styrer om de kan inkluderes i SMS-markedsføringskampanjer.